民革岳阳市委：

贵委提出的“加速磁力产业发展，建设全国最大磁力装备制造基地的建议”提案已收悉，首先，感谢贵委对我市电磁产业工作发展的关心、关注和支持。贵委提出的提案具有很强的针对性，对我市电磁产业发展很有指导意义。针对贵委在提案中提出的有关建议，我们从自身职能出发，结合实际工作情况，答复如下：

一、前段所做的工作

1、深入调研清家底。今年以来，恢清副市长多次带领我们到各电磁企业实地调研考察，并组织召开专题会议，了解实际情况，谋划产业发展。我委根据恢清副市长指示，年初开始谋划产业整合，力促形成企业集团，共同参与外部市场竞争。为了解真实情况，我们从3月份开始就选取了有代表性的电磁企业一一上门实地调研，摸清了企业、行业基本情况。根据我市电磁产业商会统计数据，我市电磁产业共有电磁产品生产经营企业36家，商会会员企业25家。2014年我市电磁产业销售收入约10亿元，岳阳本土企业长期以来占全国电磁搅拌器、电磁起重产品市场的60%以上。全市电磁产业年销售收入超过亿元企业2家、5000万-1亿元企业2家、3000-5000万元企业3家、500-3000万企业17家。近年来，在经济下行压力较大的背景下，我市电磁企业出现同质恶性竞争、企业盈利能力下降、技术创新能力降低等现象，部分企业发展受到较大影响。

2、着力引导促整合。一是加强指导，制订方案。4月20日，我委报请市政府成立了电磁产业整合工作领导小组，根据调研掌握的初步情况，制定了《岳阳市电磁产业整合工作方案》，并在市政府指导下实施整合。我们促成了企业多轮协商，并最终形成了以中科电气为整合公司，以科美达、鸿升、大力神、永金、海润5家企业为标的企业，各中介公司积极参与的整合模式。二是高度重视，重点保障。我委高度重视电磁产业整合工作，将其作为今年的重点工作来抓，抽调精干力量成立专门的工作小组，安排专项经费、专门办公场所，保障工作顺利开展。三是积极协调，跟踪服务。我委以服务企业为宗旨，通过召开专题座谈会，主动到各企业上门协调等方式，积极沟通，做好撮合产业整合的“红娘”，并根据企业反映的问题，及时调整工作方向，做好跟踪服务。今年以来我委共召开相关座谈会5次，赴各企业协调20余次，为整合企业中科电气收集相关资料30余份。

3、围绕整合打基础。一是组织培训，拓宽视野。我委组织国信证券对5家电磁企业的15名负责人进行了培训，明确了相关融资方式对企业财务管理等方面的要求，针对资产重组方面的相关困难提出了对策，拓宽了企业融资视野。二是大力宣传，积极发动。我们采取上门调研、召开会议、电话约谈等方式，大力宣传市委市政府对整合工作的高度重视及“政府指导、政策引导、企业自愿、市场运作”的整合原则，建议各企业结合电磁产业发展趋势，因地制宜制订本企业的长远发展战略，发动有需求的企业参与整合。

二、提案办理存在的困难

5月6日，中科电气因谋划重大资产重组在深交所申请停牌。7月14日，中科电气发布了《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，资产重组因关键交易条款（估值及对价方式）不能达成一致而终止实施。整合工作开展以来，主要存在以下困难：

1、企业管理层对整合认识不足。大多数标的企业管理人员抱着收回已有投资的心态与整合公司谈判，强调取得短期收益，改善家庭生活，而不重视企业、行业发展前景。由于小农经济观念深厚，在企业正常运转不存在紧迫压力的情况下，对资产重组的发展模式心存疑虑，对自己艰苦创业成就的企业转眼间改旗易帜没有心理准备。

2、估值方法、估值数字、出资方式分歧大。中科作为上市公司，主要看重各企业的盈利能力，主张以市盈利8-12倍议价（收益法），各标的企业则认为电磁产业属重资本行业，生产资料投入多，利润比重不高，主张以净资产的1-4倍议价（成本法），双方要价相差巨大，无法达成一致。出资方式上，中科主张以70%股权加30%现金方式作价进行并购，而标的企业要求现金必须占50%以上，以规避股票波动可能导致的财富缩水风险。

3、各标的企业对整合后发展前景存在担忧。一是担忧整合后各标的企业如何定位。中科电气认为整合后的定位应先由各标的企业提供自己的方案后再确定，各标的企业则认为由于中科没有制订具体规划，不清楚今后的安排，即便整合成功，由于定位权控制在中科手中，标的企业承诺中科的年利润会无法实现，会和之前整合进中科的企业“岳磁高新”一样，企业无法取得实质发展。二是由于电磁企业同质化竞争严重，企业技术含量不高，进入门槛低，有一定规模的企业就能基本保持正常的生产经营，因此担忧在整合后，企业在技术含量、生产成本、销售渠道等方面，不能遏制其他小企业恶意竞争等扰乱市场的行为。

4、企业财务管理不规范。整合工作中我们发现，多数标的企业股东结构单一，财务管理不规范，无近两年财务报表。按企业股份制改造要求，需要提供近两年财务报表，标的企业基本无法提供，因此缺乏议价的客观依据。

三、加快磁力产业发展的措施

1、继续推进整合工作，积极创造客观条件。我委将继续盯住整合目标不放松，发挥主管部门和产业商会的积极作用，推进整合工作进程。继续聘请相关专业机构、专家学者对电磁企业人员进行培训，规范企业财务管理，推进企业制度建设，积极创造产业整合的客观条件。

2、切实加强商会管理，引导企业转型升级，提升企业竞争力。一是充分发挥电磁行业商会作用，加强行业自律及企业诚信建设，减少恶性竞争。通过建立行业商会与政府部门联动的机制，规范市场秩序。二是鼓励企业进行业务模式创新和新技术、新产品研发及生产装备升级，完善企业营销和服务体系，开拓电缆卷筒、电磁搅拌器等传统产品以外的业务，积极促进企业转型，开拓环保、化工、军工、航天等业务。三是扶持高新企业发展，加强企业人才引进、人才培训，增强企业自主创新能力和市场应对能力。

3、做好产业规划，设立电磁产业工业园，出台产业扶持政策。一是建议政府做好电磁产业发展顶层设计，聘请专家编制《岳阳市电磁产业（2015-2030年）中长期发展规划》，建成国家级磁力装备行业特色产业基地。二是明确发展重点，设立电磁产业工业园，研究制定入园企业准入制度和考核制度，明确鼓励引进高新技术产品项目、高附加值项目、科研开发项目和相关配套项目入园，促进电磁产业产品结构、技术结构调整。三是建议政府根据整合并购过程中各企业的实际需求，在法律允许的前提下出台相关政策，同时在招商引资、资金扶持、出口退税、品牌建设等方面制定电磁产业发展的扶持政策。

4、鼓励参与国际竞争，努力促进电磁产品出口。一是鼓励企业利用各种机会走出国门，走向国际市场，参与国际竞争，包括兼并国外相关企业。二是重点扶持一批拥有自主知识产权、技术含量高、创新能力强、市场前景好的产品和企业，发挥规模效应和产业集聚效应，建成国内知名的磁力装备制造及零部件出口基地。

5、多渠道做好产业宣传。一是组织企业以整体展台参展方式参加国际、国内重大工业展会，建立岳阳电磁产品的良好形象，增强国际影响力。二是多渠道亮好“磁力之都”的岳阳名片。通过网络、户外广告、交通路线广告等多渠道，对电磁产业品牌进行推广，提高产业知名度和影响力。

电磁产业曾经辉煌一时，是我市的品牌和优势。近年来，由于多方面原因，产业发展一直停滞不前，各级领导和社会各界高度关注、深表忧虑，为此也做了大量的工作。作为工业主管部门，我们深表感谢。为了岳阳电磁产业的持续健康发展，我们一定坚定信心、攻坚克难、多管齐下，继续为整合产业、发挥优势而不懈努力！